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제목 '가짜 백신사태’로 본 중국 백신시장 현황 및 수혜산업
작성자 TEBAH
작성일자 2018-10-16



'가짜 백신사태’로 본 중국 백신시장 현황 및 수혜산업



- ‘창성 바이오 가짜 백신 사태로 가열된 백신 문제, 안전한 백신에의 열망 높아져 -

- 백신 결합한 여행 패키지 등장 등……관련 업계 반사 이익 얻어 -



  

□ 중국 백신 대란 배경   



  ㅇ 가짜 백신 사태 

    - 지난 715, “창성 바이오(生生物)가 불법 백신을 생산 및 유통한 사실이 드러나고, 영유아용 디피티 백신 결함 문제가 알려지면서 전국에 큰 파장을 일으킴.

    - 창성 바이오(生生物)는 중국 내 4대 백신 기업 중 하나로, 중국 로컬 백신 시장의 최다 시장점유를 하고 있었으나, 현재는 상장 폐지 위기에 놓인 상태임.

    - 이번 가짜 백신 사태는 2008년 멜라민 분유 파동 이후 10년만에 터진 영유아 안전 문제로, 최근영유아 관련 안전 문제에 대한 경각심이 최고조에 이름.

    - 실제로 다수의 부모들이 안전한 백신을 위해 홍콩으로 원정을 떠났으며, 홍콩에서는 관련 백신 품귀 현상이 나타나고 있음.

    - 이와 같은 수요를 반영해 홍콩 여행과 백신을 연계한 여행 상품이 쏟아져 나오며 여행 업계 등에서 반사 이익을 얻는 등 관련 시장 특이 동향이 발생함.



□ 중국 백신 시장 규모



  ㅇ 분류에 따른 중국의 백신 종류 

    - 1류 백신: 정부가 국민들에게 무료로 제공하는 것으로, 모든 국민이 법에 따라 의무 접종해야 하는 백신

    - 2류 백신: 개인 자비로 자원해서 접종받는 백신

    - 이번에 발생한 창성바이오 백신은 2류 백신에 해당됨.



  ㅇ 중국 인체용 백신 시장은 빠른 성장률 유지

    - 2010년부터 인체용 백신의 시장은 꾸준히 성장 중이며, 시장 규모는 2010년 대비 현재까지 두 배 이상 증가한 상태임.


    - 특히 아동 백신의 시장 규모는 가파른 성장세를 보이고 있으며, 이와 같은 경향은 계속 될 것으로 보여짐.





□ 중국 백신 수출입 동향

  

  ㅇ 백신 수입과 수출 시장 모두 확장 추세

    - 2009년부터 현재까지 수입과 수출 모두 대체적으로 증가하는 추세임.

    - 백신 수입의 경우 점점 수입 의존도를 줄이다가, 2016년 산동 백신 사태 이후 최근 수입량이 다시금 대폭 상승하는 추세임.

    - 지난 7월 발발한 가짜 백신 사태 및 두 아이 정책으로 인해 향후 수입 의존도가 점차 높아질 것으로 전망됨.


 




□ 백신 시장 경쟁 동향 및 주요 업체

 

  ㅇ 중국 정부 차원의 로컬 백신 업체 육성 정책

    - 중국 《의약품등록관리방법(品注管理法)》에 따르면, 외산 백신의 경우 수입 전에 별도 3상에 걸친 임상을 거쳐야 하며, 이외에 1~5년 간 의약품 전문 심사기간을 거쳐야 비로소 중국 시장에 유통이 가능함.

    - 또한 이미 유통중인 외산 의약품도 5년마다 수정되는 《중국약전(中国药典)》의 조건에 부합하지 않으면, 판매가 중지되며 기준에 맞춰 재승인을 받아야는 까다로운 절차가 있어 외산 백신의 중국 유통이 비관세 장벽이 매우 높다고 볼 수 있음.

    - 자궁경부암 백신의 경우, 2006년에 미국에서 출시되어 빠른 속도로 전 세계 100여개의 국가와 지역에 승인 되어 사용되었지만, 중국의 경우 10년의 연기 끝에 2017년에 비로서 승인 되어 유통되는 등 수입 백신에 대한 유통 승인 매우 더딘 편임. 

    - 2015년 화이자 제약(Pfizer)의 폐렴 백신은 중국 내 유일한 폐렴 백신이었지만, 연장 거절을 받고 철수해 대체품이 없어 시장의 큰 혼란을 빚은 바 있음. 이에 불구하고 중국 정부는 현재까지 폐렴 백신 유통 승인 연장 거절의 이유를 투명하게 밝히지 않았음.

- 중국 이코노미 잡지 《재경(财经)》은 중국 정부의 외산 백신 수입 제한 조치를 국내 백신 연구의 개발 시간을 벌어주기 위한 것으로 육성책으로 분석한 바 있음.



ㅇ 백신 생산 기업들의 연이은 문제로 중국 백신 시장 판도 변화 가능성

    - 2016년 산동 백신 사태 이후 2년만에 또 위법 백신 문제가 발발하면서, 기존 백신 시장 주요 기업들이 국민들의 신뢰를 잃어 입지가 크게 흔들리고 있음.


    - 문제를 일으킨 업계 1위 창성바이오가 상장 폐지 위기에 처하면서, 백신 시장 판도에 대규모 지각 변동이 있을 것이라 예상됨.






□ 백신 파동으로 인한 중국 여행 업계 반사 이익

 

  ㅇ 백신 접종 여행, 씨트립 선정 새로운 여행 트렌드 1위 등극

    - 2017년 중국 국민들의 해외 여행 인구가 1억3000만 명을 돌파했으며, 11529000만 달러를 지출함.

    - 이 중에서도, 홍콩으로 여행을 가서 백신을 맞는 것이 새로운 여행 트렌드 1위를 기록하며 여행 산업에 새로운 트렌드를 보여줌.

    - 최근 백신 사태와 더불어 백신 접종 + 디즈니 랜드 패키지 등 백신 결합형 여행 패키지 상품이 큰 인기를 끌고 있음.







 

  ㅇ 의료 여행 패키지의 높은 성장 추세…주요 고객은 고위층 여성

    - 백신 접종과 관련된 의료 여행의 성장률은 250%이상에 달함.

    - 백신 접종뿐만 아니라 기타 의료와 관련된 여행 상품의 성장률이 고공행진 중이며, 의료와 여행을 혼합한 실속 있는 여행 상품이 계속해서 인기를 얻을 것으로 전망됨.


    - 추가적으로, 중국 여행 연구원에서는 의료 여행 패키지를 이용하는 인구의 연 수입은 50만 위안 이상이며, 고등 교육을 받은 여성이 주요 고객이라고 밝힘.



향후 전망 및 시사점



  ㅇ 중국 건강 의식 제고에 따른 백신 시장 성장 가속화

    - 최근 중국인들의 건강 의식 수준이 점차 높아지고 있으며, 연이은 불법 백신 문제로 안전불감증에 대해 촉각이 곤두선 상태임.

    - 중국 내 백신과 같은 의료 상품의 안전 기준치가 강화될 가능성이 크며, 해외로의 원정 수요 또한 증가될 전망임.

    - 또한 두 아이 정책으로 영유아 숫자가 급증하면서, 백신 수요가 대폭 상승할 것으로 예상됨.  특히 로컬 백신에 대한 안전 불감증이 심화되는 상황에서 외국계 수입 백신에 대한 수입 수요는 계속 확대될 것으로 전망 됨.  



  ㅇ 백신과 연계된 여행 상품 등 의료 여행 시장 성황


    - 원정 백신 여행 패키지뿐만 아니라, 중국인들의 소득 수준 향상과 건강 의식 제고로 인해 성형외과, 피부과, 건강검진 등 미국, 홍콩, 한국 등 의료 선진국 향 의료 연계 관광 상품 판매가 성행할 것으로 예상됨.















< 기사출처: KOTRA & globalwindow.org >

















 
 
 
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